Продолжение сериала Full Metal Panic. Вместо того, чтобы отправить нашего вояку, Сагару Сосукэ, в кругосветное путешествие на поиски и дальнейшее уничтожение не угомонившихся террористов, создатели сериала оставляют его в Токио, под видом школьника, чтобы он и дальше охранял симпатичную девушку Тидори Канамэ, которая так нужна "плохим" дядькам для разрушения мира. Только вот террористов что-то в окрестностях нет. Ничего страшного, потому что найти их для Сагары - это как пять пальцев об... В общем, скучать ему не придется и фантазии у него на многое хватит. Постепенно втягиваясь в общественную жизнь, он не забывает все спецназовские штучки, такие как маскировка, слежка, сапёрные работы, стрельба из всех видов оружия и конечно ближний бой. Мало того, что просто не забывает, так еще и активно их использует во всех творческих мероприятиях класса и в обыденной жизни.